生命保険・損害保険について税務のプロフェッショナルがお客様に適した保障・補償をアドバイス
保険コンサルティング
個人のお客様へのライフプランニング、法人および資産家のお客様へのファイナンシャルコンサルティングを実施し、税務の専門知識を活かして真に必要な保障の考え方をアドバイスします。
- 法人に必要な保障や節税効果の試算、保険を活用した相続対策・事業承継
- 相続対策での保険のご提案
- 個人の医療・年金に関する保障のご相談
- 昨今さまざまな分野で話題となる、従業員のストレス等から発生する、
精神面でのケア・健康問題に対応する保険での準備 - 投資を目的とした保険の活用
税務のプロフェッショナルの立場から俯瞰的に法人、個人の皆様に本当の「安心」へのアドバイスを行ってまいります。
また、必要に応じて業務提携先の独立系保険代理店をご紹介し、保険のプロフェッショナルから具体的な商品のご提案をさせて頂くことも可能です。
まずはお気軽にご相談ください
